Documentación del Sistema

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Relaciones entre Registros CRM ​

Modulo: CRM Estado: Implementado Fecha: 2026-02-02

Descripcion ​

El sistema de relaciones del CRM permite vincular registros entre si de dos maneras distintas:

  1. Derivaciones: Mecanismo para transferir la responsabilidad de un registro a otro usuario (operador) dentro del sistema
  2. Relaciones entre Registros: Mecanismo para vincular dos o mas registros CRM entre si, indicando que tienen alguna conexion o relacion semantica

Ambas funcionalidades permiten mejorar la trazabilidad, el seguimiento y la colaboracion en la gestion de registros CRM.

Documentacion de Funcionalidades ​

Derivaciones ​

Sistema para transferir la responsabilidad de atencion de un registro CRM de un operador a otro. Incluye:

  • Creacion de derivaciones con usuario origen y destino
  • Historial completo de derivaciones por registro
  • Notas y observaciones en cada derivacion

Relaciones entre Registros ​

Sistema para vincular registros CRM entre si. Incluye:

  • Tipos de relacion predefinidos (seguimiento, duplicado, derivado)
  • Relaciones bidireccionales (visualizacion desde ambos registros)
  • Notas descriptivas en cada relacion
  • Control de duplicados

Casos de Uso Principales ​

Derivaciones ​

  • Un operador de ventas recibe una consulta que debe atender otro departamento
  • Un registro requiere atencion de un especialista diferente
  • Distribucion de carga de trabajo entre operadores

Relaciones ​

  • Detectar y marcar registros duplicados para evitar trabajo redundante
  • Vincular consultas de seguimiento con registros anteriores del mismo cliente
  • Relacionar un registro derivado con su registro original

Valor de Negocio ​

  • Trazabilidad: Historial completo de quien atendio cada registro
  • Colaboracion: Facilita el trabajo en equipo entre operadores
  • Contexto: Permite acceder rapidamente a registros relacionados
  • Eficiencia: Evita duplicacion de esfuerzos al identificar registros vinculados
  • Seguimiento: Mejora la visibilidad del ciclo de vida de cada registro

Dependencias ​

  • Requiere que el modulo CRM este habilitado en el sistema
  • Los registros deben existir previamente para poder relacionarlos o derivarlos
  • Los usuarios deben tener permisos de operador para crear derivaciones

Notas Adicionales ​

Las derivaciones y relaciones son funcionalidades complementarias pero independientes:

  • Las derivaciones se enfocan en la asignacion de responsabilidad (quien atiende)
  • Las relaciones se enfocan en el vinculo semantico entre registros (como se relacionan)

Un registro puede tener multiples derivaciones (historial de transferencias) y multiples relaciones (vinculos con otros registros) simultaneamente.